dokuguru – komfortabel und professionell

Das Wissen um die Erforderlichkeit einer Verfahrensdokumentation ist in der Steuerberatung zwar vorhanden, aber die Hürden im Kopf sind hoch, um sich dem Thema tatsächlich zuzuwenden. Den Praktiker plagen die Fragen, ob die Umsetzung mit zumutbarem Zeitaufwand möglich ist und der Mandant nicht über Gebühr beansprucht wird.

Die Softwarelösungen am Markt bieten Unterstützung mit unterschiedlicher Philosophie und Konzeption. Speziell die direkt für den Endkunden konzipierten Systeme versuchen mit einer streng geführten Fragenliste und starren Auswahlfeldern den Steuerpflichtigen zum Ziel zu lotsen. Die Schwäche dieses Ansatzes besteht allerdings darin, dass keine notwendigen Individualisierungen für die jeweiligen Unternehmen möglich sind. Dem Ziel der Benutzerführung wird die Flexibilität geopfert.

Genau die gegenteiligen Schwächen hat die Lösung des Marktführers in der Steuerberatungssoftware. Hier wird ein System angeboten, mit dem auch Dax-Unternehmen mit einer Verfahrensdokumentation ausgestattet werden können, jedoch ist die Komplexität extrem hoch, und es erfolgt keinerlei Führung in der Sache. Wer nicht bereits eine genaue Vorstellung hat, welche Inhalte in die Verfahrensdokumentation hinein gehören ist sozusagen verloren.

Einen Praktikeransatz verfolgt deshalb dokuguru. dokuguru ist von Steuerberatern für Steuerberater entwickelt und zielt auf Kleinstmandate bis mittelgroße Mandanten. Dabei ist eines der vorrangigen Ziele, den Aufwand für Berater und Mandant so gering wie möglich zur halten. Der Nutzer von dokuguru wird mit gezielten Fragen durch die Materie geführt. Dabei können frei formulierbare Antworten gegeben werden, d.h. die individuelle Situation des jeweiligen Mandanten kann unkompliziert abgebildet werden. Ferner gibt es auch noch Freifelder, in denen beliebige weitere Anmerkungen möglich sind. Darüber hinaus können Dokumente als Anlagen ergänzend hochgeladen werden. In vielen Fällen hat sich allerdings gezeigt, dass die freie Antwortmöglichkeit eine Bürde für den Nutzer ist, weil bereits das Verständnis der Frage nicht unkompliziert ist. Deshalb hält dokuguru wo immer möglich Musterformulierungen für die Antworten bereit, die einfach in das Antwortfeld hineinkopiert werden können, wobei nach Bedarf individuelle Anpassungen und Ergänzungen möglich sind. Damit vereint dokuguru als einziger Anbieter: inhaltliche Führung durch Fragen, Flexibilität in den Inhalten und Antworten und zugleich Musterformulierungen. Außerdem ist nur der minimale Umfang der Verfahrensdokumentation zwingend auszufüllen. Inhaltliche Zusatzelemente sind optional vorhanden und können (bei Interesse), aber müssen nicht genutzt werden.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Berater und Mandanten gleichermaßen froh um die inhaltliche Anleitung und die Musterformulierungen sind. Die Verfahrensdokumentation lässt sich so in minimaler Zeit umsetzen.